数据中心、宠物食品与方便面成新宠，资本押注亚洲AI与新消费赛道|韩国|华盛顿|capital

财联社5月21日讯（实习编辑 丁云祥/编辑 齐灵）在全球AI热潮持续升温背景下，对冲基金正在加码布局AI产业链及“Z世代消费”相关资产。从数据中心、印制电路板(PCB)到宠物食品、方便面，硬科技与新消费成为今年香港Sohn投资大会上众所关注的热门赛道。

在周三举行的这场投资峰会上，相当多对冲基金经理及首席投资官发表了对当前投资策略的观点。

AI产业领衔

据悉，随着全球半导体板块年内大涨，亚洲主要股指表现明显强于欧美市场，AI相关投资成为本周香港Sohn投资大会最受关注的话题之一。

香港对冲基金Valliance Asset Management首席投资官Kenny Zhang重点看好美国AI数据中心运营商CoreWeave。该公司主要为科技企业提供基于英伟达芯片的算力和云服务，被视为AI基础设施浪潮的重要受益者。

Kenny Zhang对媒体表示，AI正在推动全球生产模式重构，未来大量“知识劳动”将由人工智能代理承担。这将极大推升对算力基础设施的需求，而CoreWeave正是提供这种能力的公司。

Valliance Asset Management预计，CoreWeave年化收入有望从2024年初的10亿美元增长至2028年的550亿美元。

除数据中心外，AI硬件供应链也成为资本关注重点。CloudAlpha Capital认为，在整个半导体产业链中，PCB正面临最严重的产能短缺，并重点推荐中国台湾地区的PCB龙头华通电脑（Compeq Manufacturing）。

CloudAlpha Capital联合创始人兼联席CIO Chris Wang在采访中指出，即便是全球晶圆代工龙头台积电，未来1至3年内也可能受到PCB产能瓶颈制约。

Chris Wang指出，目前Compeq估值不足15倍，但公司正持续扩产，并深度绑定苹果供应链，未来存在明显估值重塑空间。

与此同时，Keyrock Capital Management看好日本电气工程企业Kandenko，认为其将成为AI数据中心建设潮中的“结构性赢家”。

Z世代消费成重点

除了AI产业链，“Z世代消费”同样成为基金们追逐的新主题。

华盛顿投资机构Griet Capital推荐泰国宠物食品企业i-Tail Corp，认为宠物经济具备长期结构性增长潜力。

Griet Capital负责人Jun Y. Oh对媒体称，年轻一代对宠物的态度已发生根本变化。数据显示，韩国去年宠物推车销量已超过婴儿推车。同时，Z世代每年在宠物上的平均支出超过6000美元，约为婴儿潮一代的2.5倍。

此外，香港投资机构Kaleido Capital Partners看好韩国方便面品牌三养食品（Samyang Foods）。凭借“火鸡面”等产品在欧美市场持续走红，三养食品国际销售增长迅猛，同时利润率也在不断提升，未来股价仍有上涨空间。